Conseil en Gestion privée / stratégie patrimoniale
DeCarion Gestion Privée est Conseiller en Gestion de patrimoine (CGP), membre de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), spécialiste des cas complexes et situations internationales, DeCarion a les compétences juridiques et fiscales pour accompagner ses clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
Analyser
Nous étudions votre situation patrimoniale en prenant en compte vos besoins, vos objectifs et votre environnement juridique, économique, fiscal et familial … et nous vous proposons la stratégie patrimoniale adaptée à ces différents paramètres vous permettant de :
- Optimiser votre patrimoine et votre fiscalité,
- Financer les études de vos enfants,
- Mettre en place des rentes régulières,
- Préparer votre retraite,
- Financer un projet personnel ou professionnel,
- Protéger votre capital,
- Expatriés : Préparer votre retour en France…,
- Accompagner votre famille dans la transmission, voire la succession
- Transmettre votre entreprise
- Céder votre entreprise et réemployer les fonds
- …
Sélectionner
Nous sélectionnons pour vous les solutions avec un degré d’exigence tant en termes de performances que de confiance auprès de compagnies triées sur le volet. Nous mettons à votre service notre savoir-faire afin de vous proposer des solutions sur mesure pouvant associer différents supports complémentaires :
- Investissement immobilier,
- Placements financiers,
- Assurance vie de droit français ou luxembourgeois (Fonds Interne Dédié ou Fonds d’Assurance Spécialisé )
- Financement amortissable ou In Fine,
- Investissement au capital de PME (Private Equity)
- …
Suivre
Nous mettons en place avec vous une solution de gestion et de suivi de vos contrats qui selon votre souhait pourra aller d’un suivi de base (suivi de vos performances, actualisation annuelle de votre situation…), jusqu’à une complète gestion de vos avoirs de concert si vous le souhaitez avec vos Conseils juridiques ou financiers habituels.
